資産運用コンサルティング 1年間20万円(税別)

  1. 顧客のライフプランに適した投資目標の設定と投資目標を達成するための投資期間、投資対象、投資手法といった投資計画の策定による金融資産拡大支援。
    ●顧客の金融資産の現状分析を行い、顧客のライフプランに適した改善策を提示。
    ●国内高配当株式でポートフォリオを構築による安定した配当収入獲得を支援。
    ●確定拠出年金、NISA、特定口座を活用した低コストの株式型投資信託の積立投資を活用。
    ●状況に応じて上記と異なる投資対象、投資手法も活用。
  2. ケース・バイ・ケースでのオンライン面談による投資レクチャーの実施。
  3. LINE、メール、電話等のやり取りによる投資に関するご質問・疑問のタイムリーな対応。
  4. 保険、年金、不動産、相続、事業承継の個別相談。
    ●上記5分野の相談をお受けし、FPとしての基本的知識をベースに解決策のアドバイスの実施。
    ●必要に応じて、上記5分野の解決策実行の支援。解決策実行の支援に当たっては、内容に応じて別途費用が発生の可能性あり。
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