保険の見直しコンサルティング 1年10万円(税別)

  1. 顧客のライフプランに適した保険の見直しプランを策定。
    ●公的保険をベースとした保険プランを策定。
    ●民間保険は原則、死亡保険、火災保険、自動車保険のみ加入を検討。
    ●少額の治療費については貯蓄で対応、高額な治療費は高額療養費制度を活用。
    ●金利の高い時代に加入された養老保険や個人年金保険等(いわゆるお宝保険)は保有を継続。
  2. ケース・バイ・ケースでのオンライン面談による保険レクチャーの実施。
  3. LINE、メール、電話等のやり取りによる保険に関するご質問・疑問のタイムリーな対応。
  4. 資産運用、年金、不動産、相続、事業承継の個別相談。
    ●上記5分野の相談をお受けし、FPとしての基本的知識をベースに解決策のアドバイスの実施。
    ●必要に応じて、上記5分野の解決策実行の支援。解決策実行の支援に当たっては、内容に応じて別途費用が発生の可能性あり。
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