ファイナンシャル・プランの作成および実行支援10万円(1年間の顧問契約料および消費税を含む、実行支援には別途費用が発生)

初回面談(2時間)

● サービス内容と価格の説明

● 契約の締結

家計関連データとライフプランの確認

● 家計関連データ
  家族構成、収入・支出、資産・負債、年金・退職金、保険

● ライフプラン
  人生の目標、仕事、住居、健康、娯楽・趣味、相続

2回目の面談(2時間)

● 家計関連データとライフプランをもとに作成したファイナンシャル・プランのドラフトを提示

● 顧客のご要望を組み入れ、ファイナンシャル・プランを完成

ファイナンシャル・プランの実行支援

● 税理士、弁護士等の関連分野の専門家と連携し、実行支援を行う

ファイナンシャル・プランの定期的見直し

● ファイナンシャル・プランと実際の金額が大きく乖離した時

● 制度改正、マーケットの急変等の影響があった時

● ライフプランを変更した時

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