特徴point

ＡＩの分析力とＦＰなど専門家の知識・経験を組み合わせ、精度の高いアドバイスを提供します。

お金の相談だけでなく、不動産・相続・お墓など、生活に関わる幅広いテーマに対応。

「ちょっと聞いてみたい」から「しっかり相談したい」まで、対面・オンラインどちらでも気軽にご利用いただけます。

ＡＩの進化により、従来よりも早く・無料・正確に情報提供が可能。時間や費用の負担を抑えながら、質の高い相談を実現。

ＡＩ活用による正確・迅速・低コストの対応
ＡＩの進化により、従来よりも正確・迅速・低コストでコンサルティングが可能に。時間や費用の負担を抑えながら、質の高いサービスを提供します。

お客様のライフステージ、資産状況、価値観に応じて、投資・保険・不動産・年金・相続などの各種コンサルティングを提供。画一的なアドバイスではなく、目的に沿った最適なプランを丁寧に設計します。

投資・保険・不動産・年金・相続など、人生のあらゆるお金の悩みに対応。複数分野を横断したコンサルティングも一括で受けられるため、効率的かつ安心です。

アフターサポートと信頼関係の構築を重視。コンサルティング形式で、長期的な視点からお客様の人生設計に寄り添い、安心して相談できるパートナーとして伴走します。

お客様のご希望と現状をベースに投資目標を設定し、投資目標を達成するための投資計画を策定するお手伝いをさせていただきます。

投資計画の策定に当たっては、NISA、iDeCo等の税制優遇制度を活用しながら、低コストで期待収益率の高い投資信託の長期積立投資を中心に、安定したリターンの獲得を目指していただきます。

投資計画の策定時はもとより、オンライン面談、メール、ライン等を通じた疑問・ご質問に、投資のレクチャーも兼ねた対応をすることにより、投資を学んでいただきます。

投資以外にも保険、年金、不動産、相続、事業承継といったお金に関わる分野の個別相談をお受けし、解決策のアドバイスを実施してまいります。