特徴point

マンツーマンの面談を通じて、実際に投資を行っていただき経験と知識を習得していただきます。

新NISA、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金（iDeCo）を活用した投資信託での長期つみたて投資をメインといたします。

必要に応じて、新NISA成長投資枠、特定口座を活用した投資信託、国内ETFでの長期投資を行っていただきます。

株式投資に慣れていただくため、少額での株主優待・株式配当金目的の株式投資を経験していただきます。

保有の金融資産を再構築し、リターンの向上、リスクの軽減、コストの削減をさせていただくサービスです。

投資信託、国内ETF、国内リート、国内株式での長期投資をメインといたします。

金融資産のリターン向上のため一部ヘッジ・ファンドを活用させていただきます。

法人向けは、保険見直しによるリスクマネジメント、企業型確定拠出年金導入のサポートもいたします。

お客様のご希望と現状をベースに投資目標を設定し、投資目標を達成するための投資計画を策定するお手伝いをさせていただきます。

投資計画の策定に当たっては、NISA、iDeCo等の税制優遇制度を活用しながら、低コストで期待収益率の高い投資信託の長期積立投資を中心に、安定したリターンの獲得を目指していただきます。

投資計画の策定時はもとより、オンライン面談、メール、ライン等を通じた疑問・ご質問に、投資のレクチャーも兼ねた対応をすることにより、投資を学んでいただきます。

投資以外にも保険、年金、不動産、相続、事業承継といったお金に関わる分野の個別相談をお受けし、解決策のアドバイスを実施してまいります。